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    五十、劳民国：国中的人身体是黑色的，他们拿野果和草做食物。这里还有种有两个头的鸟。有人把劳民国称为教民国。

    五十一、枭阳国：那里的人长着人的面孔，嘴唇很长，皮肤的颜色是黑色，浑身有长毛，脚跟在前脚尖在后，一看见人就笑，左手拿着一根竹筒。

    五十二、氐人国：那里的人有着人的面孔，鱼的身子，没有脚。

    五十三、犬封国：也叫犬戎国，那里的人的样子都像狗。

    五十四、鬼国：那里的人是人的脸孔，却长着一只眼睛，他们是人的面孔蛇的身子。

    五十五、不死国：是阿姓国，吃的是不死树。国中的人全身是黑色的，都很长寿，不会死。

    五十六、臷民国：巫臷民姓朌，吃五谷粮食，不从事纺织，自然有衣服穿；不从事耕种，自然有粮食吃。这里有能歌善舞的鸟，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈。这里又有各种各样的野兽，群居相处，还是各种农作物汇聚的地方。

    五十七、厌火国：国中的人长着野兽般的身子，全身是黑色的，火从他们的嘴里吐出来。

    五十八、臷国：国中的人皮肤是黄色的，擅长骑射。

    五十九、卵民国：这里的人都产卵，人都从卵中孵化出来。

    六十、无肠国：国中的人身形高大，肚子里没有肠子。

    六十一、拘瘿国：国中的人用一只手托着脖子上的肉瘤，能释放恐怖的毒气。

    六十二、小人国：几姓，嘉谷为食，国中人只有大拇指那么高，他们居住在山林里的大树上，在树干上打洞，建造休息的居所，树与树之间修着索道用于相互来往，并且接近土地的地方还凿出了台阶，他们普通人可以活到几百岁，修士寿元无尽。

    六十三、鹤国：国中的小人长七寸，他们为人自然有礼，每个普通人都可以活到三百岁，修士更是寿元无尽。他们行走如飞，可以日行千里，百物都不敢侵犯他们。

    六十四、陀移国：国中人多靖姓和几姓，百姓只有三尺高，但却可以活上万年。

    六十五、淑士国：淑土国到处竖着“贤良方正”、“德行耆儒”、“聪明正直”等金匾，各色人等的衣着都是儒巾素服。他们举止斯文，满口“之乎者也”，然而却斤斤计较，十分吝啬，酒足饭饱后连吃剩下的几个盐豆都揣到怀里，即使一根用过的秃牙杖也要放到袖子里。

    六十六、两面国：两面国人都长着两张脸，一张在前一张在后，一张善良随和，一张凶狠阴险。两面国人常把笑脸露出，这笑脸自然也是他们的正脸。而他们脑后往往用“浩然巾”遮着，因为这后面藏着一张恶脸。这些人都虚伪狡诈，往往先前还对你笑呵呵的，头一拧，便是一张恶脸对着你了。

    此外，在两面国待的时间达到一定时，普通人也会拥有第二个脸。

    六十七、寿麻国：传说此处白昼最热，每到日出，人伏水中，日暮热退，才敢出水。其人自幼如此，倒不觉热，最怕离了本国，就是夏天也要冻死。因为阳气不足，此地之人也没有影子。

    六十八、翼民国：翼民国人皮肤焦黑，长得异相，身高不满五尺，一颗头颅却有两尺长。这里的人最喜奉承，爱戴高帽子，今日也戴，明日也戴，满头尽是高帽子，所以渐渐把头弄长了。

    六十九、豕喙国：豕喙国的人长着一张猪嘴，且撒谎成性，只要一张嘴，就都是假话，没有一句是真的。

    七十、伯虑国：伯虑国人一生最怕睡觉，唯恐睡去不醒，送了性命。以至终年昏昏迷迷，勉强支持，从无快乐可言。年未弱冠，须发已白，一旦精神疲惫，支撑不住，极难再醒，也就无什么寿数可言了，这都是普通人，真正的修士除外。

    七十一、歧舌国：国人自幼生来嘴巧舌能，不仅精通音律，并且能学鸟语，各种声音皆可随口而出。

    七十二、智佳国：

    国人最好天文、卜筮、勾股算法，诸样奇巧，百般技艺，无一不精。并且彼此争强赌胜，用尽心机，苦思恶想，愈出愈奇，必要出人头地。他们只顾终日构思，久而久之，心血耗尽，不到三十岁，鬓已如霜，到了四十岁，就如古稀之年，因此从无长寿之人。这指的是普通人，真正的修士除外，强大的修士都是寿元绵长。


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