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    二十三、反舌国：国中的人舌根在前、舌尖伸向咽喉，舌头是他们的攻击武器。

    二十四、三首国：国中的人有一个身体和三个脑袋。

    二十五、周饶国：国中的人身材都比较矮小，戴着帽子系着腰带很文明。

    二十六、长臂国：那里的人手臂很长，喜欢在水中捕鱼，喜食鱼。

    二十七、三身国：国中的人长着一个脑袋和三个身子。

    二十八、一臂国：国中的人只有一条胳膊、一只眼睛和一个鼻孔。

    二十九、奇肱国：国中的人只有一条胳膊和三只眼睛，眼睛分阴阳，阴眼在上，阳眼在下，都骑着有花纹的吉良马。

    三十、巫咸国：国中的人都是巫师，他们右手握一条青蛇，左手握一条红蛇。

    三十一、女儿国：这是一个以女子为中心的国家，男子反穿衣裙，作为妇人，以治内事；女子反穿靴帽，作为男人，以治外事。女子的智慧、才能都不弱于男子，从皇帝到辅臣都是女子。

    三十二、轩辕国：国中的普通人就是寿命短的也能活到八百岁，修士则是万寿无疆。长着人的面孔和蛇的身体，尾巴盘绕在头顶上。

    三十三、白民国：国中之人皮肤白皙披散着头发。白民国有种野兽叫乘黄，形状像狐狸，它的背上有角，骑上它就能有两千年的长寿。修士则是万寿无疆，修为越高的人寿元越高。

    三十四、肃慎国：那里有种树叫雒棠树，中原地区有圣明的天子出现，那里的人就会用雒棠树的树皮来做衣服。

    三十五、长股国：国中人都披散着头发。一种说法认为长股国叫长脚国。

    三十六、无启国：国中的人并不繁衍子孙后代。传说无启国的人心脏不会腐朽，他们死后一百二十年又可以重新化成人，所以不需要生育。

    三十七、一目国：国中的人长着一只眼睛，眼睛在脸的正中间。还有一种说法认为他们像普通人一样有手有脚。

    三十八、柔利国：国中的人只有一只手一只脚，膝盖长在后面，脚背比脚尖低。还有一种说法认为柔利国也叫留利国，国中人的脚是反折着的。

    三十九、深目国：国中的人眼眶很高，眼睛深深陷在眼窝里，总是举着一只手。

    四十、聂耳国：国中的人都能够驱使两只有花纹的虎，都用手托着自己的两只大耳朵。聂耳国孤悬在海外的岛屿上，能看到所有海里出产的怪物。

    四十一、夸父国：国中的人都身形高大，右手捏着条青蛇，左手捏着条黄蛇。

    四十二、跂踵国：这里的人走路双脚都不着地。

    四十三、龙伯国：那里的人都是巨人，力大无穷，万寿无疆。

    四十四、君子国：君子国的人穿衣戴帽腰间佩剑，吃野兽，听候使唤的两只有花纹的老虎在他们身边，君子国的人喜欢谦让而不喜欢争斗。君子国有一种薰华草，这种草早晨开花傍晚花朵就凋谢了。

    四十五、青丘国：这里的人吃五谷，穿丝帛。青丘国出产一种狐狸，长着四只脚和九条尾巴。

    四十六、黑齿国：那里的人牙齿是黑的，吃稻米也吃蛇，有一条红蛇和一条青蛇在身旁。

    四十七、雨师妾国：国中的人皮肤都是黑色的，左右两手各握着一条蛇，左边耳朵上穿挂着一条青蛇，右边耳朵上穿挂着一条红蛇。还有一种说法认为雨师妾国在十个太阳的北面，那里的人身体是黑色的，有人的面孔，两只手各托着一只龟。

    四十八、玄股国：国中的人大腿是黑色的，穿着鱼皮做的衣服吃海鸥，有两只听从驱使的鸟在他们身边。

    四十九、毛民国：国中的人全身长毛，力大无穷。
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